久期财经讯，安庆市宜秀区美好乡村建设有限责任公司(Anqing Yixiu District Beautiful Village Construction Co., Ltd.，简称“安庆宜秀美好乡村建设”，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：安庆市宜秀区美好乡村建设有限责任公司

发行人评级：联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：4500万美元

期限：3年期

最终指导价：7.60%

息票率：7.60%

收益率：7.60%

发行价格：100

交割日：2025年4月1日

到期日：2028年4月1日

资金用途：用于发行人项目建设及补充营运资金。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际 (B&D)、金奥证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际、天风国际、申万宏源香港、中泰国际、瑞昇国际证券、星河证券、长复证券、山证国际、丝路国际、圆通环球证券、国泰证券(香港) 、星空证券、国泰君安国际、Shirun Capital、华福国际证券、信仁证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3037611368